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- 財富管理
- 資產配置
- 福利待遇佳
- 五險一金
- 補充醫療
- 激勵獎金
1、 通過對高端客戶（高凈值/超高凈值個人、財富家族、機構）的綜合投資理財需求分析，幫助客戶制訂資產配置方案并提供投資建議，開展家族信托業務；
2、 通過平臺提供的多元化產品線：固定收益類、私募證券基金、私募股權基金、房地產基金、精選公募基金、境外資產配置類、傳承基金、全權委托等全資產類別，幫助客戶做資產推薦與配置；
3、通過各類渠道及公司提供的每周的高端市場活動等，接觸并篩選有效客戶；
4、通過參與組織的理財沙龍和理財講座、行業論壇等活動，提升客戶轉化率；
5、通過持續跟進與服務，為客戶不斷提供專業的投資、移民、稅務、法務、教育、醫療等咨詢，客戶再教育與其他增值服務；
6、參與公司全方位的培訓，不斷提升自己的專業能力和客戶服務水平。
任職要求：
1、金融、會計、財經、管理、營銷等相關專業本科以上學歷；
2、持證基金從業資格或證券、保險、CHFP、AFP、CFP、CFA等金融證書尤佳；
3、具有豐富的金融專業知識，了解國內外投資理財市場的發展，對于該行業有自己的認識與思考；
4、具有優秀的學習能力、關系經營能力，擁有較好的成熟度和堅韌性；
企業福利：
1、薪資構成：基本工資+績效提成+存續獎金+補貼+其他激勵獎金，無責底薪8K-12K起薪，綜合薪資可達30K/月以上
2、完善福利：五險一金，轉正次月享有商業保險，國內外旅游團建
3、與客戶共同參與市場新經濟，了解前沿的金融也動態
4、快速透明的職業晉升路線
5、個人IP打造
陳女士 剛剛活躍
競爭力分析
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工商信息
- 公司名稱普信恒業科技發展（北京）有限公司
- 法定代表人唐寧
- 成立日期2010-04-02
- 企業類型有限責任公司（臺港澳法人獨資）
- 經營狀態存續
- 注冊資金30000萬人民幣
工作地址
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更新于：2023-03-15
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